Naviguer dans votre espace
Quelques habitudes font gagner du temps partout dans votre espace : replier le menu, ouvrir une fiche en aperçu, chercher avec ⌘K, choisir une date ou une image dans un formulaire, et laisser les pages se mettre à jour pendant que vous les lisez.
Replier une catégorie du menu
Le menu de gauche range vos pages en catégories : Catalogue, Diffusion, Marketing et Clients. Un clic sur le nom d'une catégorie la replie, un second la rouvre. Elle reste repliée d'une visite à l'autre sur ce navigateur.
Repliée, une catégorie garde visible la page où vous êtes : vous savez toujours où vous en êtes. Quand le menu est réduit à ses icônes, rien n'est replié.
Ouvrir une fiche en aperçu
Un client ou un ticket cité sur une page s'ouvre sur le côté, sans quitter la page où vous êtes. Vos filtres, votre recherche et l'endroit où vous étiez dans la liste restent en place.
| Geste | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Cliquer sur le nom d'un client | Ouvre sa fiche en aperçu |
| Cliquer sur le numéro d'un ticket | Ouvre le ticket en aperçu |
| Ouvrir la fiche | Mène à la fiche complète, sur sa propre page |
| Clic du milieu (ou ⌘-clic) | Ouvre la fiche complète dans un nouvel onglet |
| Échap, la croix ou un clic à côté | Ferme l'aperçu |
Dans un aperçu, un autre client ou un autre ticket s'ouvre à la place du premier : depuis un ticket, le nom de son client ouvre la fiche du client.
On trouve l'aperçu dans la liste des clients, le journal des ventes, les mouvements de points, la page d'un coupon, les destinataires d'une campagne et les parties d'un jeu.
Chercher avec ⌘K
⌘K (Ctrl K sur Windows), ou le bouton ⌘K de la barre du bas, ouvre la recherche. Elle répond de quatre façons, dans cet ordre :
| Réponse | Ce que vous tapez |
|---|---|
| Résultat direct | Un numéro de carte, un email, un téléphone, un code de coupon ou une référence d'article, trouvés à l'identique |
| Action | Un verbe : « nouveau client », « valider un coupon », « inventaire » |
| Page | Le nom d'une page : « mouvements », « intégrations » |
| Objet | Le nom d'un client, d'un article, d'une carte, d'un commerce, d'une offre… |
Chaque page proposée dit d'où elle vient, par exemple « Analyse · Fidélité » : c'est ce qui distingue les pages qui portent le même nom.
Ouverte sans rien taper, la recherche propose Reprendre : les cinq derniers endroits où vous êtes allé. Elle apprend aussi ce que vous choisissez, et remonte vos choix habituels.
Chercher dans un seul type
Commencez par le mot qui nomme ce que vous cherchez, et la recherche se limite à ce type : « menu colo » donne les cartes de Colomiers, « client dupont » les clients qui s'appellent Dupont.
| Mot | Ce qu'il cherche |
|---|---|
| menu, carte | Vos cartes |
| article, produit, plat | Vos articles |
| catégorie, rubrique | Les catégories de vos cartes |
| client, contact | Vos clients |
| commerce, boutique, magasin | Vos commerces |
| jeu | Vos jeux |
| coupon, bon | Vos coupons |
| offre | Vos offres à récupérer |
| écran, tv | Vos écrans |
| récompense, cadeau | Les récompenses de fidélité |
| tag, étiquette | Vos tags clients |
Ces mots marchent au singulier comme au pluriel, avec ou sans accent. Il n'y a aucune syntaxe à apprendre : sans ce mot, la recherche fonctionne comme d'habitude, et le mot ne fait jamais disparaître un résultat.
Choisir une date
Un clic sur un champ de date ouvre un calendrier. Le mois et l'année se choisissent dans deux listes, et la semaine commence le lundi.
| Champ | Comment le remplir |
|---|---|
| Une date facultative | Effacer, en bas du calendrier, la vide |
| Une date avec une heure | Choisissez le jour, puis tapez l'heure dans la case à droite |
Un jour choisi sans heure vaut minuit, au début de ce jour. Les dates s'écrivent et se lisent à l'heure de votre espace.
Choisir une image
Un logo, une bannière ou une photo se choisit en cliquant sur son cadre. L'aperçu montre aussitôt la nouvelle image, et une ligne sous le cadre donne son nom, sa taille et la mention « envoyée à l'enregistrement ».
L'image part avec le formulaire : rien n'est envoyé avant Enregistrer. La croix à droite de la ligne la retire et remet l'image d'avant.
Des pages qui se mettent à jour
Les listes et le tableau de bord suivent ce qui se passe pendant que vous les lisez. Un ticket de caisse, un client inscrit par un jeu ou un coupon utilisé au comptoir apparaît sans recharger la page, en gardant votre recherche, vos filtres et la page de la liste où vous êtes.
| Page | Ce qui bouge |
|---|---|
| Tableau de bord | L'activité récente, les tâches « À traiter » et les chiffres du jour |
| Les listes | Ventes, clients, stock et mouvements, membres et mouvements de fidélité, coupons, offres, réponses aux sondages, journal des intégrations |
| Une campagne en cours d'envoi | Ses messages envoyés, sa progression et son statut |
| La fiche d'un client | Son solde, sa dernière visite et ses coupons, dès que la caisse ou le comptoir les écrit |
| La page d'un jeu | Les parties jouées |
La mise à jour attend que vous ayez fini : elle patiente tant qu'une fenêtre, un menu ou une liste déroulante est ouverte, ou que vous tapez dans un champ.