CRM
Le CRM réunit les clients que vos jeux, vos campagnes, votre fidélité et vos canaux connectés vous ont apportés. Un client appartient à votre espace de travail : il est le même dans tous vos commerces.
Parcourir la liste
Un clic sur un client ouvre sa fiche en aperçu, sans quitter la liste ; Ouvrir la fiche mène à sa page complète.
La recherche accepte un nom, un email, un numéro de téléphone, et tolère une faute de frappe : « camile duran » retrouve Camille Durand. Les filtres au-dessus réduisent la liste :
| Filtre | Ce qu'il isole |
|---|---|
| Source | La porte par laquelle le client est arrivé : un jeu, une inscription, la caisse, un import |
| Tag | Vos propres étiquettes, décrites dans Tags clients |
| Segment | Les clients qui remplissent aujourd'hui la règle d'un de vos segments |
| Communication | Ceux qui acceptent vos emails, vos SMS, ou ni l'un ni l'autre |
| Fidélité | Les membres de votre programme, ou ceux qui n'ont pas encore adhéré |
| Vu chez | Les clients qui ont laissé une trace dans un commerce : un ticket, une partie, un bon utilisé, des points. Le filtre apparaît à partir de deux commerces |
Exporter votre fichier client
Exporter, en haut à droite de la liste, télécharge vos clients dans un fichier que votre tableur ouvre. Vos filtres et votre recherche partent avec lui, donc « mes clients qui acceptent les SMS et qui viennent de la boutique » se filtre à l'écran, puis se télécharge.
Une ligne est la fiche de la personne, plus large que les colonnes affichées :
| Le fichier contient | Le détail |
|---|---|
| L'identité | Identifiant, prénom, nom, société, date de naissance, langue |
| Les coordonnées | Email, téléphone, adresse, code postal, ville, pays |
| L'arrivée | La source, la date d'inscription, la date depuis laquelle il est client, vos tags |
| Les consentements | Emails et SMS acceptés ou non, avec la date de chaque accord, le canal préféré, et la date où l'email a cessé de répondre |
| La fidélité | Le numéro de carte et le solde de points |
| Les achats | Le nombre de commandes, le total dépensé, la date de la dernière |
| Le reste | Vos notes, et la date à laquelle vous avez supprimé ses données |
Deux choses n'y figurent pas. Les canaux qui suivent le client se lisent et se départagent sur sa fiche. Les segments et les taux se recalculent dans Analyse, et un segment recopié dans un fichier fige un classement qui bouge chaque semaine.
Exporter une liste dit comment ouvrir le fichier dans votre tableur, et ce qu'en reçoit un membre dont le périmètre est limité à un commerce.
Ouvrir un client
Cliquer sur son nom ouvre un volet sur la droite : ses coordonnées, ses consentements, son solde de points, sa source et ses canaux. C'est le coup d'œil rapide. Ouvrir la fiche mène à la page complète, avec son histoire et les gestes qui écrivent dessus.
Les pages du CRM
D'où viennent vos clients
Un jeu, une inscription au minisite, une adhésion au comptoir, une campagne. Et, si vous avez branché une boutique ou une caisse, ses clients à elle : l'import les fait entrer ici, complète ce qui est vide et ne touche jamais à ce que vous avez saisi. La colonne Source d'une ligne dit par quelle porte la personne est arrivée, et quels canaux la suivent.