La fiche client
Depuis le CRM, cliquez sur un client puis sur Ouvrir la fiche. C'est la page qui répond à tout ce qu'on veut savoir d'une personne, et le seul endroit d'où l'on écrit sur elle.
Lire l'en-tête
Sous son nom, une ligne de faits : son identifiant public, la porte par laquelle il est arrivé, depuis quand vous le connaissez, la dernière fois qu'il s'est manifesté, la dernière fois que vous lui avez écrit. Un badge signale un membre fidélité, un autre une fiche dont les données ont été effacées.
Trois boutons l'accompagnent : Modifier la fiche, Ouvrir en caisse (qui mène directement à la caisse fidélité sur ce client) et Supprimer les données.
Les quatre chiffres
| Tuile | Ce qu'elle compte |
|---|---|
| Solde fidélité | Ses points disponibles, et ceux qui attendent encore |
| Coupons utilisés | Les bons qu'il a réellement présentés, et la date du dernier |
| Parties jouées | Ses parties terminées sur vos jeux |
| Commandes | Ce que vos canaux connectés lui attribuent, en nombre et en euros |
Les blocs de la fiche
| Bloc | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Identité | Nom, coordonnées, date de naissance, adresse, société, langue, consentements, tags, notes |
| Canaux | Ce que chaque boutique ou caisse reliée retient de lui, à côté de votre version |
| Fidélité | Son numéro de carte, sa date d'adhésion et ses cinq derniers mouvements |
| Coupons | Ses bons en cours et terminés, avec leur code et leur état |
| Messages | Les campagnes qui lui ont écrit, ce qu'il en a fait, et le sort de chaque envoi |
| Historique | La frise complète de tout ce que votre espace a enregistré sur lui |
Le bloc Fidélité ouvre le registre entier du client avec Tous ses mouvements ; les mouvements expliquent chaque ligne.
Lire l'historique
La frise est la réponse honnête à « qu'est-ce qui s'est passé, et quand ». Une partie jouée, un bon émis puis utilisé, une adhésion, un import, un canal qui refuse une fiche : chaque fait porte sa date à la seconde. Deux filtres la réduisent, par type d'événement et par période, et le filtre de type n'offre que les événements que cette personne porte.
Modifier ou effacer
Modifier la fiche corrige ses informations et, pour quatre champs, les propage à vos canaux : Corriger une identité explique lesquels et pourquoi.
Supprimer les données efface les informations personnelles du client et conserve les chiffres qui ne le désignent plus : une vente reste une vente. Sa carte de fidélité et ses liens avec vos canaux partent avec ses données ; sa fiche reste consultable et n'offre plus aucun geste qui écrirait dessus.