Planning
Planning est l'onglet qui s'ouvre quand vous entrez dans Réservations : le jour de votre commerce, ou sa semaine.
Lire le jour
Les flèches changent de jour, Aujourd'hui revient au jour même, et le champ de date va au jour de votre choix. Jour et Semaine changent de vue.
Le jour se dessine selon vos ressources :
| Vous réservez | Le jour montre |
|---|---|
| Des personnes ou des lieux (un salon, des cabines) | Une colonne par personne ou par lieu, avec les rendez-vous à leur heure et une ligne rouge pour l'heure qu'il est |
| Une capacité (les couverts d'une salle, des retraits) | Vos services, créneau par créneau, avec les couverts qui arrivent et ceux déjà en salle, et les réservations sous chaque créneau |
Un commerce qui a les deux montre les deux. Une case grisée tombe en dehors des horaires d'une personne ou pendant une fermeture : elle reste cliquable, votre équipe peut y réserver quand même.
Les réservations qui ne tiennent plus de place (annulées, refusées, expirées, absences) sont rangées sous le planning, dans Annulées et absences. Une réservation prise après le dernier créneau d'un service apparaît sous En dehors des créneaux.
Mon planning
Une personne de l'équipe reliée à son compte (le champ Compte lié de sa ressource) coche Mon planning pour ne voir que ses propres rendez-vous.
Sur un téléphone
Le jour devient une liste, rendez-vous après rendez-vous. La semaine reste un tableau, qui défile dans son cadre.
Noter une réservation prise au téléphone
Nouvelle réservation, en haut du planning, ou un clic dans une case vide, ouvre la fenêtre.
Le client
Choisissez un Client du CRM, ou écrivez son Nom, son Téléphone ou son Email : un client déjà connu sous ce numéro ou cette adresse est retrouvé, sinon sa fiche est créée.
La prestation et le créneau
Choisissez la Prestation, le nombre de Personnes, le Jour, puis une heure parmi les Créneaux libres ou tapée à la main. Avec choisit la personne, ou Peu importe.
Une note, si besoin
Note de l'équipe n'est visible que de votre équipe.
Une case cliquée sur le planning préremplit le jour, l'heure et la personne.
Si le créneau n'est pas libre, la fenêtre dit pourquoi (une salle pleine, une personne déjà prise, le commerce fermé à ce moment) et propose Réserver quand même. Une réservation forcée porte la pastille Pris au-delà des règles, et elle compte : le client suivant en ligne voit la salle pleine.
La fiche d'une réservation
Un clic sur une réservation ouvre sa fiche sur le côté : le client, la prestation, l'heure, les personnes, l'origine, le prix indicatif et les notes. Ouvrir la fiche client mène à sa fiche.
Les gestes proposés suivent l'état de la réservation :
| Geste | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Confirmer, Refuser | Répondent à une demande. Un refus demande un motif facultatif |
| Arrivé | Le client est venu : sa venue compte sur sa fiche |
| Absent | Le client n'est pas venu : la réservation passe en « No-show » |
| Annuler le pointage | Corrige Arrivé ou Absent, le jour même |
| Déplacer | Change le jour, l'heure ou la personne, parmi les créneaux libres ou à une heure tapée |
| Modifier | Change le nombre de personnes et la note de l'équipe |
| Annuler la réservation | Libère le créneau, avec un motif facultatif |
Un client qui a laissé son adresse email reçoit un email quand vous confirmez, refusez, déplacez ou annulez sa réservation. La fenêtre le rappelle avant d'annuler ou de refuser.
Un déplacement ou un changement de nombre refusé faute de place propose, comme une nouvelle réservation, Déplacer quand même ou Enregistrer quand même.
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